I report di mercato sul noleggio 2026 di IPAF evidenziano una crescita più lenta in Europa e una performance più solida negli Stati Uniti
IPAF ha pubblicato i suoi Rapporti sul Mercato del Noleggio 2026, che offrono approfondimenti di esperti sui mercati del noleggio di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) in Europa, negli Stati Uniti e in Asia.
Nel 2025, sia il mercato europeo che quello statunitense del noleggio di PLE hanno registrato un'ulteriore crescita dei ricavi, sostenuta da tariffe di noleggio più elevate e dalla crescita del parco macchine.
Il mercato statunitense ha registrato una performance migliore del previsto, crescendo del 4% fino a raggiungere circa 15,8 miliardi di dollari. La crescita è stata sostenuta da una domanda di noleggio resiliente, dal vantaggio economico del noleggio rispetto all'acquisto e dalle attività legate alla gestione degli impianti e ai progetti di data center. Anche la crescita del parco macchine è ripresa e si prevede che i ricavi cresceranno di circa il 5% nel 2026.
In Europa, la crescita è stata più difficile a causa della debole attività edilizia, della pressione sui costi e di una più ampia incertezza economica. Il mercato è cresciuto del 2% fino a raggiungere i 3,6 miliardi di euro, ma la performance è rimasta disomogenea, con Spagna, Italia e alcune parti dei Paesi nordici che hanno sovraperformato, mentre Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi sono rimasti sotto pressione. Guardando al futuro, si prevede che la crescita rimarrà bassa o moderata nel 2026-2027, con una continua divergenza tra i mercati più forti dell'Europa meridionale e nordica
In Europa
il mercato europeo del noleggio di piattaforme aeree ha registrato una crescita dei ricavi del 2% nel 2025, raggiungendo i 3,6 miliardi di euro, ma le condizioni sono rimaste molto disomogenee tra i vari paesi. I mercati dell'Europa meridionale hanno continuato a svilupparsi molto bene, con la Spagna che ha mostrato uno slancio particolarmente forte e l'Italia che si è espansa a un ritmo sano, seppur rallentato. Anche le società di noleggio nella regione nordica hanno avuto un buon anno, mentre i mercati in Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi sono rimasti sotto pressione.
In tutta Europa, la crescita è stata sempre più trainata dal consolidamento del mercato piuttosto che da una crescente domanda di attrezzature a noleggio, secondo l'ultima analisi condotta per IPAF da Ducker Carlisle.
Il settore europeo del noleggio di piattaforme aeree semoventi (PLE) sta rallentando, con una crescita sempre più limitata dall'incertezza economica, dagli investimenti prudenti e dalla pressione competitiva sui prezzi. La crescita del parco macchine è scesa all'1%, poiché le società di noleggio si sono concentrate sulla sostituzione e sull'ottimizzazione piuttosto che sull'espansione dopo il forte rinnovamento post-Covid.
Il quadro varia a seconda della regione. Spagna, Italia e Paesi nordici hanno registrato performance migliori, con un miglioramento dell'utilizzo e tariffe di noleggio più solide, mentre Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito sono rimasti sotto pressione. In tutta Europa, le tariffe di noleggio sono aumentate in media solo dell'1% e molte aziende hanno faticato a trasferire l'aumento dei costi, affidandosi invece a spese di trasporto, carburante o servizi per proteggere i margini.
Il rapporto evidenzia anche un cambiamento nella domanda di parco macchine. Le piattaforme aeree di grandi dimensioni continuano a subire pressioni, mentre la domanda si dimostra più resiliente per le piattaforme a forbice compatte, le attrezzature per l'accesso a bassa quota, le piattaforme montate su veicoli e le macchine specializzate come le piattaforme a ragno. L'elettrificazione è ancora in corso, ma in molti mercati la transizione sta diventando più selettiva, con le società di noleggio che privilegiano l'utilizzo, l'idoneità e il costo totale rispetto alla sostituzione guidata esclusivamente dalle emissioni.
Dati salienti negli Stati Uniti
nel 2025, il mercato statunitense del noleggio di piattaforme aeree semoventi (PLE) è cresciuto del 4%, raggiungendo circa 15,8 miliardi di dollari. Questo ha segnato un ritorno a una crescita più sostenuta ed è stato un risultato migliore di quanto previsto all'inizio dell'anno, quando il mercato era stato influenzato dall'incertezza tariffaria, da costi di finanziamento più elevati e da una prospettiva macroeconomica prudente.
Invece di entrare in una fase di correzione più profonda, il mercato si è dimostrato relativamente resiliente, mentre la crescita è stata sostenuta dal continuo vantaggio in termini di costi derivante dal noleggio rispetto all'acquisto delle attrezzature, da una domanda sottostante stabile e dall'attività legata alla gestione degli impianti e ai progetti di data center. Anche la crescita della flotta è ripresa nel 2025. La flotta totale di PEE a noleggio negli Stati Uniti ha raggiunto circa 875.000 unità, in aumento del 2% rispetto al 2024.
Le tariffe di noleggio sono aumentate del 2% nel 2025, sebbene la concorrenza sia rimasta forte e la crescita delle tariffe sia stata moderata. L'utilizzo è diminuito leggermente al 70%. Sembra che ciò sia stato determinato più dalla crescita della flotta che da un calo della domanda. Le condizioni di mercato sono rimaste sostanzialmente positive, con i grandi progetti che hanno continuato ad assorbire capacità, in particolare presso le principali società di noleggio nazionali e specializzate. La pressione è stata più evidente tra le piccole imprese di noleggio indipendenti.
La performance superiore alle aspettative nel 2025 ha confermato la resilienza della domanda di noleggio e l'attrattiva strutturale del noleggio di piattaforme aeree semoventi (PLE) negli Stati Uniti.
Cina, India e Regno dell'Arabia Saudita
nel 2025, il mercato cinese del noleggio di PLE è entrato in una fase di correzione, con il settore che si è allontanato da una crescita trainata dall'espansione per concentrarsi maggiormente sulle prestazioni operative. Il fatturato annuo complessivo ha continuato a diminuire, l'espansione della flotta ha subito un notevole rallentamento e l'intensa concorrenza di mercato ha mantenuto sotto pressione le tariffe di noleggio.
In risposta alla crisi di mercato del 2025, i principali operatori si sono orientati verso la riduzione della flotta attraverso una combinazione di blocco dei nuovi acquisti e dismissione di asset, unitamente a una razionalizzazione a livello nazionale delle proprie reti di filiali per eliminare le attività in perdita.
In India, tuttavia, il mercato delle PLE è cresciuto del 18%, trainato da un aumento del 14% delle dimensioni della flotta e da un ulteriore incremento dell'utilizzo. Questa crescita è dovuta alla crescente consapevolezza in materia di sicurezza sul lavoro e all'adozione di PLE nei cantieri sia del settore pubblico che di quello privato.
Nel 2025, il mercato del noleggio di piattaforme aeree in Arabia Saudita è cresciuto del 49%, trainato da un aumento del 67% delle dimensioni della flotta. Megaprogetti come NEOM, The Line, Riyadh Expo e gli sviluppi infrastrutturali legati alla Coppa del Mondo FIFA hanno incoraggiato le società di noleggio ad ampliare le proprie flotte per soddisfare la crescente domanda di attrezzature.
Peter Douglas, CEO e Amministratore Delegato di IPAF, ha dichiarato: "Questi ultimi report sul mercato del noleggio mostrano un settore che rimane resiliente, ma sempre più influenzato da condizioni regionali molto diverse." In Europa, la crescita sta rallentando e le società di noleggio devono gestire la pressione sui costi, gli investimenti prudenti e una domanda irregolare, mentre il mercato statunitense ha mostrato uno slancio più forte di quanto molti si aspettassero. Per le società di noleggio, i produttori, i fornitori e gli investitori, i report forniscono preziose informazioni su dove i mercati stanno performando bene, dove si sta accumulando pressione e come si stanno evolvendo tendenze come il rinnovo della flotta, l'utilizzo e l'elettrificazione".
Per un'analisi dettagliata dei mercati europeo, statunitense e asiatico, i report di mercato sul noleggio 2026 di IPAF sono ora disponibili.
I membri IPAF che sono produttori, fornitori, distributori e società di noleggio possono richiedere una copia gratuita del relativo report compilando il modulo disponibile all'indirizzo www.ipaf.org/reports; i non membri possono acquistare il report.
