Les rapports 2026 de l’IPAF sur le marché de la location mettent en évidence un ralentissement de la croissance en Europe et de meilleures performances aux États-Unis
L’International Powered Access Federation (IPAF) a publié ses rapports sur le marché de la location 2026, qui présentent des analyses d’experts sur les marchés de la location de nacelles élévatrices en Europe, aux États-Unis et en Asie.
En 2025, les marchés européens et américains de la location de PEMP ont enregistré une nouvelle croissance de leur chiffre d’affaires, soutenue par la hausse des tarifs de location et l’augmentation de la flotte.
Le marché américain a affiché des performances supérieures aux attentes, avec une croissance de 4 % pour atteindre environ 15,8 milliards de dollars. Cette croissance a été soutenue par une demande locative soutenue, l’avantage financier de la location par rapport à l’achat, ainsi que par l’activité liée à la gestion des installations et aux projets de centres de données. La croissance du parc a également repris, et le chiffre d’affaires devrait désormais progresser d’environ 5 % en 2026.
En Europe, la croissance a été plus difficile en raison de la faiblesse de l’activité de construction, des pressions sur les coûts et d’une incertitude économique plus générale. Le marché a progressé de 2 % pour atteindre 3,6 milliards d’euros, mais les performances sont restées inégales : l’Espagne, l’Italie et certaines régions des pays nordiques ont affiché des résultats supérieurs à la moyenne, tandis que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont restés sous pression. À l’horizon 2026-2027, la croissance devrait rester faible à modérée, avec une divergence persistante entre les marchés plus dynamiques d’Europe du Sud et des pays nordiques.
Faits marquants en Europe
Le marché européen de la location de PEMP a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 2 % en 2025, atteignant 3,6 milliards d’euros, mais la situation est restée très inégale d’un pays à l’autre. Les marchés d’Europe du Sud ont continué à se développer très favorablement, l’Espagne affichant une dynamique particulièrement forte et l’Italie progressant à un rythme soutenu, bien qu’en ralentissement. Les sociétés de location de la région nordique ont également connu une bonne année, tandis que les marchés allemand, français, britannique et néerlandais sont restés sous pression.
À l’échelle européenne, la croissance a été de plus en plus tirée par la consolidation du marché plutôt que par une hausse de la demande d’équipements de location, selon la dernière analyse réalisée pour l’IPAF par Ducker Carlisle.
Le secteur européen de la location de PEMP connaît un ralentissement, sa croissance étant de plus en plus freinée par l’incertitude économique, la prudence en matière d’investissement et la pression concurrentielle sur les prix. La croissance du parc a chuté à 1 %, les entreprises de location s’étant concentrées sur le renouvellement et l’optimisation plutôt que sur l’expansion après un renouvellement massif post-Covid.
La situation varie d’un pays à l’autre. L’Espagne, l’Italie et les pays nordiques ont affiché de meilleurs résultats, avec une amélioration du taux d’utilisation et des tarifs de location plus fermes, tandis que l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont restés sous pression. Dans toute l’Europe, les tarifs de location n’ont augmenté que de 1 % en moyenne, et de nombreuses entreprises ont eu du mal à répercuter la hausse des coûts, préférant s’appuyer sur les frais de transport, de carburant ou de service pour préserver leurs marges.
Le rapport met également en évidence une évolution de la demande en matière de flottes. Les nacelles élévatrices de grande taille restent sous pression, tandis que la demande se montre plus résiliente pour les nacelles ciseaux compactes, les équipements d’accès au sol à faible hauteur, les plateformes montées sur véhicule et les machines spécialisées telles que les nacelles araignées. ’électrification continue de progresser, mais sur de nombreux marchés, la transition devient plus sélective, les entreprises de location privilégiant l’utilisation, l’adéquation et le coût total plutôt qu’un remplacement motivé uniquement par les émissions.
Faits marquants aux États-Unis
En 2025, le marché américain de la location de PEMP a progressé de 4 %, atteignant environ 15,8 milliards de dollars américains. Ce résultat marque un retour à une croissance plus soutenue et est supérieur aux prévisions du début d’année, alors que le marché était affecté par l’incertitude liée aux droits de douane, la hausse des coûts de financement et des perspectives macroéconomiques prudentes.
Loin d’entrer dans une phase de correction plus marquée, le marché s’est révélé relativement résilient, la croissance étant soutenue par l’avantage financier persistant de la location par rapport à l’achat d’équipements, une demande sous-jacente stable et l’activité liée à la gestion des installations et aux projets de centres de données. La croissance du parc a également repris en 2025. Le parc total de PEMP en location aux États-Unis a atteint environ 875 000 unités, soit une hausse de 2 % par rapport à 2024.
Les tarifs de location ont augmenté de 2 % en 2025, malgré une concurrence toujours forte et une croissance modérée. Le taux d’utilisation a légèrement reculé pour s’établir à 70 %. Cette évolution semble avoir été davantage due à la croissance de la flotte qu’à un affaiblissement de la demande. Les conditions du marché sont restées globalement saines, les grands projets continuant à absorber la capacité, en particulier chez les grandes sociétés de location nationales et spécialisées. La pression était plus perceptible chez les petites entreprises de location indépendantes.
Les performances supérieures aux prévisions enregistrées en 2025 ont confirmé la résilience de la demande de location et l’attrait structurel de la location de PEMP aux États-Unis.
Faits marquants en Chine, en Inde et au Royaume d’Arabie saoudite
En 2025, le marché chinois de la location de PEMP est entré dans une phase de correction, le secteur passant d’une croissance axée sur l’expansion à une approche davantage centrée sur la performance opérationnelle. Le chiffre d’affaires annuel global a continué de baisser, l’expansion des flottes a nettement ralenti et la concurrence intense sur le marché a maintenu les tarifs de location sous pression.
Face à la crise du marché de 2025, les principaux acteurs se sont orientés vers une réduction de leur parc, en combinant le gel des nouveaux achats et la cession d’actifs, ainsi qu’une rationalisation à l’échelle nationale de leurs réseaux d’agences afin d’éliminer les activités déficitaires.
En Inde, en revanche, le marché des PEMP a progressé de 18 %, porté par une augmentation de 14 % de la taille de la flotte et une nouvelle hausse du taux d’utilisation. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue à la sécurité au travail et par l’adoption des PEMP sur les chantiers des secteurs public et privé.
En 2025, le marché saoudien de la location de PEMP a progressé de 49 %, porté par une croissance de 67 % de la taille du parc. Des mégaprojets tels que NEOM, The Line, Riyadh Expo et les aménagements d’infrastructures liés à la Coupe du Monde de la FIFA ont incité les sociétés de location à agrandir leurs flottes afin de répondre à la demande croissante en équipements.
Peter Douglas, président-directeur général de l’IPAF, a déclaré : « Ces derniers rapports sur le marché de la location montrent un secteur qui demeure résilient, mais de plus en plus influencé par des conditions régionales très différentes. En Europe, la croissance ralentit et les sociétés de location doivent faire face à la pression sur les coûts, à la prudence en matière d’investissement et à une demande inégale, tandis que le marché américain a affiché une dynamique plus forte que ce que beaucoup avaient prévu. Pour les sociétés de location, les fabricants, les fournisseurs et les investisseurs, ces rapports fournissent des informations précieuses sur les marchés qui affichent de bons résultats, ceux où la pression s’intensifie, ainsi que sur l’évolution de tendances telles que le renouvellement des flottes, le taux d’utilisation et l’électrification. »
Pour une analyse détaillée des marchés européen, américain et asiatique, les rapports 2026 de l’IPAF sur le marché de la location sont disponibles dès maintenant.
Les membres de l’IPAF (fabricants, fournisseurs, distributeurs et sociétés de location) peuvent demander un exemplaire gratuit du rapport correspondant en remplissant le formulaire disponible à l’adresse www.ipaf.org/reports. Les non-membres peuvent acheter le rapport.
