Mercados de locação de PEMTs/PTAs disparam, mas incertezas atrapalham as perspectivas

Em 2022, os mercados de locação de plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMTs/PTAs) da Europa e dos EUA cresceram e ultrapassaram os níveis pré-pandêmicos, embora alguns indicadores importantes, como taxas de locação e utilização, ainda não tenham retornado aos níveis observados em 2019. A incerteza em torno da alta inflação e o conflito em curso na Ucrânia obscurecem as perspectivas para 2023-24, de acordo com a última análise realizada pela Ducker para a International Powered Access Federation (IPAF).

O mercado europeu de locação de PEMTs/PTAs atingiu uma receita total de 3,2 bilhões de euros, impulsionado por empresas de locação que investiram em suas frotas, colocando em dia os planos de renovação e expansão que foram prejudicados por problemas na cadeia de suprimentos e pela disponibilidade limitada de algumas máquinas novas dos fabricantes, indica o Relatório do Mercado de Locação de IPAF de 2023.

A frota europeia totalizava aproximadamente 340.000 unidades no final de 2022. A maioria dos mercados europeus estudados apresentou altos níveis de crescimento e recuperação da atividade nos setores de construção e não construção. No geral, o mercado europeu de locação de PEMTs/PTAs cresceu 8%, com Espanha (12%), França (9%), Holanda e Itália (ambos com 8%) apresentando os níveis mais altos de crescimento, enquanto os quatro países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) apresentaram crescimento de 4%.

O tamanho total da frota de PEMTs/PTAs para locação nos 10 países europeus estudados foi estimado em aproximadamente 340.000 unidades no final de 2022. Em 2022, acompanhando o crescimento mais forte entre os 10 países europeus estudados, a França manteve sua posição como detentora da maior frota de locação de PEMTs/PTAs, ultrapassando 67.000 unidades após um crescimento de aproximadamente 5.000 unidades. Em segundo lugar em termos de tamanho ficou a frota alemã, com cerca de 62.500 unidades, seguida de perto pela frota do Reino Unido, com quase 60.000 unidades (excluindo as unidades de acesso em baixo nível).

A receita média aumentou para € 9.505 por unidade e, como nos anos anteriores, a Alemanha teve a maior receita por unidade. Em toda a Europa, a taxa de utilização subiu 1%, para uma média de 65%, após uma recuperação acentuada em 2021, em parte impulsionada pela disponibilidade limitada e pela expansão da frota, e em parte pela demanda elevada. Após uma recuperação mais lenta em 2021, a Espanha viu a taxa de utilização aumentar em 3% ao longo de 2022.

Com a demanda sem precedentes do mercado e o aumento da inflação e dos preços de compra de PEMTs/PTAs, as locadoras foram forçadas a aumentar substancialmente as taxas de locação na maioria dos países europeus, o que levou a um aumento médio de cerca de 4% em 2022. Apenas a região nórdica enfrentou desafios, principalmente por causa da atividade de consolidação, aumentando a já acirrada concorrência no mercado, o que suprimiu o crescimento da taxa de locação.

Os níveis de investimento permaneceram positivos, aumentando em 24% em 2022 em comparação com 2021. Além da alta demanda, o investimento foi impulsionado pelas empresas de locação que queriam renovar as frotas e fazer a transição para uma tecnologia mais ecológica. As perspectivas do mercado permanecem positivas, pois espera-se que os prazos de entrega dos fabricantes sejam reduzidos nos próximos 12 a 18 meses, e as locadoras preveem a continuidade de uma demanda saudável e de aumentos de receita, impulsionados por aumentos nas taxas de locação para compensar os efeitos da inflação e das pressões sobre os custos de insumos.

Nos EUA, a receita de locação de PEMTs/PTAs aumentou 15% e atingiu US$ 13,6 bilhões em 2022, graças a uma economia forte e à alta demanda. O tamanho da frota de PEMTs/PTAs nos EUA cresceu 10%, pois as empresas de locação voltaram a aumentar o tamanho da frota, em uma tentativa de limitar novos aumentos das taxas de utilização. As taxas de utilização subiram para 73% em média – níveis nunca antes vistos no mercado dos EUA. Apesar da melhora nos prazos de entrega das novas PEMTs/PTAs de OEM, as empresas de locação relataram que os atrasos persistiram em 2022-23.

Por causa dos problemas existentes na cadeia de suprimentos, o período médio de retenção aumentou nos EUA, aumentando as preocupações com o envelhecimento das frotas, o que deve manter os níveis de investimento altos em 2023. Conforme previsto no relatório de 2022, as altas tarifas impostas às máquinas fabricadas na China restringiram a disponibilidade no mercado, aumentando as pressões sobre os preços de compra.

As taxas médias de locação nos EUA aumentaram 5% em 2022 para compensar o aumento nos custos de aquisição de PEMTs/PTAs e as pressões inflacionárias. A maioria das empresas esperava novos aumentos nas taxas de locação em 2023, embora em um ritmo mais lento, pois é difícil sustentar o relacionamento com os clientes com altos aumentos ano após ano.

Como no ano anterior, o relatório contém um foco especial no mercado chinês, que mostra que, em 2022, a receita de locação de PEMTs/PTAs na China cresceu 13%, impulsionada principalmente pela expansão das frotas das empresas de locação. No entanto, as taxas de locação e de utilização diminuíram em 2022 por causa da demanda insuficiente durante os lockdowns regionais recorrentes da pandemia e à concorrência acirrada no mercado, exacerbada pela rápida expansão da frota. Com a recuperação da demanda por locação no primeiro trimestre, espera-se que a utilização aumente novamente em 2023 em relação às baixas registradas durante os picos da pandemia.

Para uma análise detalhada dos mercados europeu, americano e chinês, os relatórios do Mercado de Locação de 2023 da IPAF já estão disponíveis. Os associados fabricantes, fornecedores, distribuidores e locadores da IPAF podem solicitar uma cópia gratuita do relatório relevante preenchendo o formulário em www.ipaf.org/reports; não associados podem comprar o relatório.