A frota Global de PEMT/PTA aproxima-se de 1,5 m, mas a incerteza paira no horizonte
O mercado de aluguer/locação de Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho/Plataformas de Trabalho Aéreo (PEMT/PTA) ainda está em plena expansão, sendo que a frota mundial é de quase 1,5 milhões de unidades, mas a incerteza paira sobre as perspectivas de prazo mais longo, de acordo com a mais recente análise de mercado da Federação Internacional de Plataformas Aéreas (International Powered Access Federation - IPAF). No Reino Unido, a receita por unidade caiu em 3% durante 2018 e foi ultrapassada pela França pela primeira vez, após a receita francesa por unidade ter aumentado em 5% em 2017.
Embora ainda persistam a incerteza sobre o Brexit no Reino Unido, a guerra comercial entre os EUA e a China e as eleições presidenciais para 2020, que turvam as perspectivas, os mercados estão crescendo na Espanha, Alemanha e Países Baixos, onde o aluguer/locação de PEMT/PTA cresceu muito no ano passado, em 8-10%.
O relatório Global Powered Access Rental Market Report da IPAF foi compilado exclusivamente pela empresa líder de inteligência em pesquisa, DuckerFrontier, antiga Ducker Worldwide. O relatório dá informações essenciais sobre o negócio e oferece uma oportunidade única de aprofundar-se em determinados mercados-chave, utilizando uma série de indicadores e medidas econômicos não disponíveis em outro lugar. No ano passado, a IPAF e Ducker Worldwide ganharam o prestigiado prêmio da Associação Europeia de Aluguer/Locação pela inteligência no negócio desses relatórios.
Durante os últimos dois anos, o Powered Access Rental Market Report da IPAF foi positivo em todo o mundo, sendo que os EUA, em particular, superaram as expectativas e experimentaram um crescimento constante. E o mercado europeu de aluguer/locação de PEMT/PTA também manteve crescimento impressionante na maioria dos indicadores-chave em todos os dez países em estudo. No Reino Unido e em alguns países nórdicos, no entanto, o crescimento manteve-se em platô e as perspectivas foram mais pessimistas.
O mercado europeu de aluguer/locação de PEMT/PTA, como um todo, começou a mostrar crescimento em 2015, sustentando-se durante 2016 e 2017, com a França mostrando crescimento de dois dígitos em 2017. Esta tendência continuou na Europa Continental durante 2018, com a França e a Itália experimentando 7% de crescimento anual do mercado, os Países Baixos mostraram um aumento de 8%, e a Alemanha e a Espanha, um crescimento de 9 e 10%, respectivamente.
Em 2018, a receita do mercado europeu de aluguer/locação de PEMT/PTA foi estimada em €2,75 bilhões ($3.3bn), demonstrando crescimento significativo do mercado em 2018 (6%). A situação econômica global é boa, e os setores de construção e não construção geraram aumento da demanda.
No Reino Unido, a intensa e contínua concorrência e incerteza de mercado ligadas ao Brexit forçaram ligeiramente a queda das tarifas de aluguer/locação (-2%). Nos países nórdicos, especialmente Dinamarca e Finlândia, as empresas de aluguer/locação também sofreram forte pressão geral sobre as tarifas de aluguer/locação, que permaneceram estáticas. O aluguer/locação de PEMT/PTA ultrapassou o crescimento na construção, na Dinamarca, Alemanha, Suécia e Reino Unido.
O nível de investimento continua a ser significativo, já que as empresas de aluguer/locação focaram na expansão e renovação das frotas de PEMT/PTA, com equipamentos mais especializados, sofisticados e, em geral, mais verdes. Parece que 2018 pode ser um divisor de águas e espera-se que o investimento se estabilize a partir de 2019 em diante. O mercado europeu de aluguer/locação de PEMT/PTA, em particular, continua sua mudança para máquinas mais ecológicas.
As perspectivas do mercado em 2019 e posteriormente mostram que a incerteza prevalece, particularmente no Reino Unido, onde o Brexit está longe de ser resolvido, e a permanente guerra comercial entre a China e os EUA está começando a impactar as exportações de alguns fabricantes europeus, especialmente na Alemanha. Também nos EUA, a eleição presidencial de 2020 é um futuro desconhecido, para o qual poucos estão confiantes em projetar perspectivas favoráveis.
No entanto, o relatório mostra que 2018 foi outro ótimo ano para o mercado americano, com um crescimento mais sólido do que o estimado. O crescimento de dois dígitos na receita de aluguer/locação de PEMT/PTA foi registrado, e o valor total ultrapassou US$ 10 bilhões. O nível de aluguer/locação cruzada aumentou em 2018, causado por uma forte e continuada demanda de mercado.
A expansão da frota se manteve em 2018, e o tamanho total da frota de PEMT/PTA agora excede às 600.000 unidades nos EUA; no entanto, em função da incerteza a longo prazo, a maioria das empresas americanas de aluguer/locação de PEMT espera que a expansão da frota reduza nos próximos anos.
Em 2018, a frota mundial de aluguer/locação de PEMT/PTA chegou a 1,47 milhões de unidades sobre os 1,35 milhões no final de 2017. O sólido crescimento na Ásia está sendo impulsionado principalmente pela China. O crescimento foi observado em todos os países e regiões. O relatório de 2018 também foca especialmente no mercado da China, que indica que um crescimento quase exponencial.
Em 2018, o valor do mercado chinês de aluguer/locação de PEMT/PTA foi de € 583 milhões ou US$ 646 milhões. Considerando todas as medidas, foi um bom ano: Vários grandes projetos foram iniciados durante o segundo semestre de 2017 e impactaram positivamente o crescimento do mercado em 2018. As perspectivas permanecem positivas para os próximos anos, apesar dos desafios relacionados com o aumento da concorrência e o fato de que a redução de pressão sobre a economia pode refletir-se no mercado de aluguer/locação de PEMT/PTA.
Adendo: Depois da publicação do Relatório Global de Mercado de Aluguer/locação de Plataformas (PEMT/PTA) de 2019 Global da IPAF, a DuckerFrontier, que realiza a pesquisa em nome da IPAF, foi alertada sobre uma possível variação dos números reportados para o mercado espanhol. Em resposta a isto, a DuckerFrontier realizou uma revisão aprofundada dos dados principais do mercado para o mercado espanhol (receita de aluguer/locação de PEMT/PTA, frota de aluguer/locação de PEMT/PTA e receita média de PEMT/PTA por unidade).
A DuckerFrontier identificou que a quantidade de equipamento usado nas frotas de pequenas empresas aluguer/locação espanholas foi ligeiramente subestimado. Os relatórios atualizados foram ajustados para refletir isso. No entanto, tendências de mercado e as taxas de crescimento permanecem inalteradas em comparação com a versão 2019 anterior.
Jo Power, Gerente de Administração de Membros e Comunicações da IPAF, comenta: "O processo de recolha de dados conduzido para criar esses relatórios aprofundados é detalhado e reflexivo e conta com informações e inteligência de empresas de aluguer/locação de acesso aéreo e especialistas de mercado de todo o mundo. A IPAF e a DuckerFrontier agradecem as informações recebidas e usarão o feedback coletado este ano na recolha e análise de dados futuros."
Se você tiver dúvidas, não hesite em entrar em contato com Jo Power na IPAF ou Anne Myon na DuckerFrontier.
O relatório Powered Access Global Rental Market Report é elaborado anualmente pela DuckerFrontier, exclusivamente para a IPAF. O relatório é compilado com base em entrevistas com empresas de locação e outros especialistas do setor em todo o mundo. O relatório está disponível para compra integral via www.ipaf.org/reports, enquanto que a versão do ano passado pode agora ser adquirida com desconto e as versões mais antigas podem ser baixadas gratuitamente do site
